SpaceX negocia comisiones de IPO por debajo del 0,75 % en una salida de 75.000 M$2

Herbert Ong recoge informes de que SpaceX busca pagar menos del 0,75 % en comisiones de colocación en su IPO prevista de 75.000 M$, frente al 4–7 % habitual; los bancos podrían cobrar unos 500 M$ igualmente.

person

Equipo Teslarios

Hace un momento • 5 min de lectura

Según recoge Herbert Ong (@herbertong) en X, SpaceX estaría negociando algunas de las comisiones de colocación más bajas vistas en una oferta pública de tamaño mega-capitalización.

Comisiones y tamaño de la operación

• IPO prevista: unos 75.000 millones de dólares (75 B$)
• Comisión objetivo: menos del 0,75 % en honorarios de underwriting
• Referencia habitual: entre el 4 % y el 7 % en muchas salidas a bolsa
• Ingresos bancarios estimados: alrededor de 500 M$ pese a la tasa reducida, por el volumen masivo del deal

Goldman Sachs y Morgan Stanley serían los bancos que más participarían en esas comisiones, según el hilo.

Valoración y récord histórico

Si SpaceX alcanzara la valoración objetivo que circula en medios — del orden de 1,8 billones de dólares (1,8 T$) — la operación podría situarse entre las mayores IPO de la historia y marcar un récord de capital recaudado.

Publicación original en X

Teslarios no está afiliado a SpaceX. Los datos proceden de informes citados en redes y pueden cambiar hasta el prospecto definitivo (S-1). Conviene contrastarlos con documentos oficiales de la SEC cuando se publiquen.